【文/观察者网 张家栋 编辑/高莘】

7月14日，韩国市场研究机构SNE Research最新发布的《2026年6月全球电动车与电池月度追踪报告》（以下简称“报告”）显示，今年1—5月，全球电动汽车（含HEV）动力电池装机量达到469.2GWh，同比增长16.3%。

全球动力电池装机量变化 SNE Research

SNE在《报告》中表示，在政策调整、关税变化、价格竞争以及产品结构重组等多重因素交织下，全球动力电池产业已逐渐告别单纯依靠新能源汽车销量扩张驱动的发展阶段，进入比拼供应链、本地化制造、技术迭代和全球布局能力的新竞争周期。

这一变化，也体现在最新的企业排名之中。

从全球市场格局来看，中国企业进一步巩固了领先优势。今年前5个月，全球动力电池装机量排名前十的企业中，中国企业占据7席，合计市场份额达到72.6%，较去年同期提升2.1个百分点。

其中，宁德时代继续稳居全球第一，前5个月装机量达到188.4GWh，同比增长22.9%，增速明显高于16.3%的行业平均水平，全球市场份额首次突破40%，达到40.2%，较去年同期提升2.2个百分点。

排名第二的比亚迪装机量达到67.6GWh，占据14.4%的市场份额。两家公司合计市场份额达到54.6%，规模优势进一步扩大。

2026年1-5月各动力电池厂商装机量变化 SNE Research

不过，两家企业的增长逻辑并不相同。其中，宁德时代凭借覆盖全球主要车企的客户体系以及持续扩大的产能优势，保持了高于行业平均水平的增长速度。而比亚迪由于动力电池主要配套自有品牌车型，电池装机量与整车销量高度绑定，因此短期波动更多受到自身汽车销售节奏影响。

SNE分析称，随着比亚迪海外整车业务持续扩张，以及刀片电池、闪充等核心技术竞争力不断增强，其海外市场的发展有望成为动力电池业务新的增长引擎。

相比头部企业稳固领先，中国动力电池第二梯队正在成为全球市场新的增长力量。

数据显示，中创新航前5个月装机量达到23.8GWh，同比增长36.3%，排名升至全球第四；国轩高科装机量达到21.7GWh，同比增长37.0%，位居第五；亿纬锂能、蜂巢能源装机量分别达到15.4GWh、12.1GWh，同比增长35.2%和35.3%；欣旺达装机量达到11.4GWh，同比增长13.8%。

这些企业在依托国内新能源汽车市场稳定订单的同时，也在不断扩大海外整车制造商客户，并积极布局商用车和储能系统等新业务，推动市场结构更加多元。

中国动力电池第二梯队企业的快速成长，也意味着全球市场正逐渐形成更加完整的中国动力电池产业集群优势。未来，日韩企业面对的竞争对手，将不再只是个别头部企业，而是整个中国供应链体系。

相比中国企业的整体发力，日韩厂商则面临更大的增长压力。

LG新能源继续位列全球第三，前5个月装机量达到41.0GWh，同比增长7.3%。SNE表示，LG新能源仍受益于特斯拉、现代汽车集团、通用汽车、大众汽车等主要客户部分车型销量增长，但中国企业持续扩张，以及国际车企需求波动，限制了其市场份额进一步提升。同时，由于增速低于行业平均水平，LG新能源的市场份额由去年同期的9.5%下降至8.7%。

韩国SK On和日本松下则呈现销量与市占比双双下滑态势。其中，SK On装机量15.8GWh，同比下降5.8%，市场份额由4.2%降至3.4%。松下则以15.1GWh排名全球第八，同比下降8.5%。《报告》提到，北美和欧洲市场部分客户电动车销量放缓，以及部分车型生产计划调整，是其装机量下降的重要原因。

比亚迪动力电池工厂 比亚迪官网

这份销量反差也反映出日韩企业当前面临的挑战：除了技术竞争外，客户结构已经成为更底层的影响因素。相比中国企业不断扩大客户群，并逐步向储能、商用车等领域延伸，日韩企业仍较大程度依赖少数国际车企。当欧美车企调整电动化节奏时，电池企业的装机表现也更容易受到影响。

对于全球市场而言，区域需求也在发生新的变化。

SNE表示，欧洲、亚太和拉丁美洲等市场新能源汽车渗透率持续提升，成为全球动力电池需求新的增长来源；与此同时，北美和中国市场则受到政策变化、关税调整以及车企生产计划优化等因素影响，需求波动有所增加。

另一方面，磷酸铁锂电池渗透率持续提升、储能系统需求快速增长、中国企业加快海外建厂，以及欧美不断强化供应链监管，也让全球动力电池产业竞争呈现出更加复杂的局面。

分析机构普遍认为，未来行业竞争将逐渐形成两条不同的发展路径：以宁德时代、比亚迪为代表的中国企业，将继续依托规模制造、成本控制和产业链协同优势，深耕全球主流市场；日韩企业则期望围绕高附加值电芯、储能系统解决方案、本地化制造以及客户多元化布局展开差异化竞争。

随着全球动力电池行业进入新的发展阶段，企业之间竞争的重点也正发生变化。与新能源整车相似，这份竞争已经从单纯比拼产能、市场，转换到考验企业在全球供应链、本地化制造、技术创新以及应对贸易环境变化方面的综合能力。

从最新数据来看，中国企业不仅继续保持全球领先地位，更重要的是，这一竞争优势正从头部企业延伸至整个产业链梯队。而在全球新能源汽车增速趋于平稳的新阶段，这种体系化竞争能力，或将成为决定未来全球动力电池产业格局的重要因素。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。