Outlook | Embodied Intelligence Accelerates In-Depth Development

“十五五”期间，我国具身智能产业有望完成从百亿向千亿规模的跨越并为万亿级产业规模奠定基础<br> 具身智能企业谁能率先在服务标准、数据接口和计费模型上形成可复制的模式，谁就有可能在全球具身智能服务贸易中占据枢纽位置<br> 完善具身智能操作系统、仿真与评测平台性能以及建设安全治理体系，为具身智能规模化应用提供关键基础设施<br> 文 | 钟新龙<br> 近年来，在创新引领和需求释放的双重作用下，我国以人形机器人为代表的具身智能产业规模正以超50%的增速跨越式发展，已从培育期迈入加速成长阶段并在全球占据重要份额。我国凭借工业基础、供应链集成能力和场景密度方面独特优势，“十五五”期间，具身智能产业将有望在产业配套和应用规模上形成系统优势，实现多环节并跑、重点领域领跑。<br> 根据市场调研机构预测，2030年我国具身智能产业将达到千亿元市场规模。国务院发展研究中心在《中国发展报告2025》中研判，具身智能市场在2035年有望突破万亿元。这期间，具身智能在工业制造、物流运输、医疗康养、公共服务等领域将实现规模化应用，加速带动大脑、小脑及关键部件“卡脖子”技术突破，并通过“机器人即服务”等新模式深刻改变生产组织方式。“十五五”期间，我国具身智能产业有望完成从百亿向千亿规模的跨越并为万亿级产业规模奠定基础。<br> 总体处于全球第一梯队<br> 从技术成熟度、市场份额、产业链完备度等方面看，我国具身智能产业已经进入全球“第一梯队”——近日我国某企业的第5000台人形机器人产品正式量产下线，验证了国产人形机器人规模化量产的可行性；我国已有超过150家人形机器人企业，数量仍在不断增加；世界人形机器人运动会、世界机器人大会等赛事活动已经显示出我国在人才、企业和场景组织能力上的综合实力；在人形机器人国际展会上，我国企业在展出数量、产品形态等方面已明显超过日本和部分欧美同行；第二届中国人形机器人与具身智能产业大会发布的《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》提到，2025年中国具身智能市场规模约52.95亿元，占全球约27%。<br> 综合上述报告以及中国电子学会等机构的测算，2030年我国具身智能及人形机器人相关市场规模的主流预测区间在数千亿元。按保守情景推演，在“十五五”前期通过示范应用和政策扶持将市场规模推升至数百亿元，“十五五”后期在工业制造、物流、康养服务等刚性场景中实现批量部署，2030年将达到千亿级规模，为2035年跨入万亿级奠定坚实基础。<br> 我国具备推动具身智能技术突破、实现万亿产业规模的良好基础。<br> 政策端的前瞻布局推动了具身智能产业发展。2023年工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》）提出，到2025年初步建立人形机器人创新体系，大脑、小脑、肢体等关键技术取得突破，实现整机产品批量生产，在特种、制造、民生服务等场景开展示范应用；到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系，综合实力达到世界先进水平。<br> 完整的人工智能与机器人产业基础支撑具身智能产业规模化发展。据国际机器人联合会发布的《2025年世界机器人报告》，2024年度我国工业机器人安装量为29.5万台，运行存量超过200万台，为具身智能产品提供了成熟的本体制造、供应链和应用基础；多模态感知、大脑-小脑模型等关键技术取得进展，使得具身智能真正落地。<br> 订单拉动技术迭代，将最终突破“卡脖子”技术。随着部分工业用人形机器人获得数亿元级订单并进入量产，带动关节模组、灵巧手、高精度传感器、伺服电机等上游部件快速放量。大量落地需求也将吸引集聚更多资源突破关键核心技术难题，例如在多模态理解、任务规划、群脑协同、边缘推理等大脑技术方面，在轨迹优化、柔顺控制、动态平衡、技能库等小脑技术方面，在实时操作系统、多传感器融合、3D视觉定位等系统功能上实现与国际先进水平并跑。 在北京举办的世界人形机器人运动会 4x100 米接力决赛中，来自天工队的人形机器人（前）在比赛中（2025年5月17日摄） 鞠焕宗摄/本刊<br> 重塑千行百业<br> 我国在应用场景、产业配套和数字基础设施等方面具备优势，具身智能借助这些优势，能够在全球率先重构人、机、环境的协作关系，实现自主、柔性、协同与可规模化的能力，重塑千行百业生产方式和服务形态。<br> 首先，具身智能有望在制造和物流等实体产业领域率先形成可验证、可复制的规模化应用场景。在3C、汽车制造等非结构化生产场景中，通过提升人形机器人与设备、人员和环境的协同能力，可支撑柔性化和定制化生产，在装配、转运、检测、维护等环节实现深度应用。在物流和仓储领域，具身智能产品可在分拣搬运、智能配送、冷链作业等环节承担高强度重复劳动，有望与现有移动机器人和自动化设备形成互补，推动供应链向高韧性、高柔性转型。当前部分企业的工业人形机器人已初步开始分批进入生产一线，例如某国产机器人以自主换电+双目视觉+群体协同为核心，在汽车、3C、物流、安防等场景形成可复制的商业化范式，其工业级可靠性、连续作业能力与柔性适配，成为推动新质生产力的关键装备。<br> 其次，具身智能将在医疗康养、家政服务和公共安全等民生领域大展身手，成为应对人口老龄化的重要工具。结合我国老龄化加速、护理人员短缺等趋势，具身智能护理机器人、康复训练机器人和陪伴机器人，将在长期照护、康复辅助和精神慰藉等场景发挥“补位而非替代”作用，既减轻一线服务人员劳动强度，又为基层医疗机构和社区养老机构提供标准化服务能力。在公共安全和应急救援场景，具身智能可在危险品处理、灾后搜救等高风险任务中承担“先行探测”和“远程操作”角色，显著降低人员伤亡风险，增强城市韧性和公共安全治理能力。<br> 再者，具身智能将在服务贸易和数字经济领域催生新业态并重塑人机协同分工格局。随着具身智能与5G－A、6G、工业互联网和数字孪生深度融合，制造企业、物流平台和服务机构可以通过“机器人即服务”模式，将传统的“买资产”转变为“买服务”，资产所有权归服务商，企业无需一次性支付大额采购费用，而是以订阅、按次付费等方式获取具身智能能力，形成人机协同、远程调度、集中运维的新型组织方式。具身智能企业谁能率先在服务标准、数据接口和计费模型上形成可复制的模式，谁就有可能在全球具身智能服务贸易中占据枢纽位置。<br> 努力实现规模跃升和优势引领<br> 用好“十五五”这一战略窗口期，基本打通大脑＋小脑＋肢体的关键环节，完成认知决策—运动控制—物理执行三层能力的端到端闭环，并形成一批可复制的行业解决方案，我国2030年有望在工业人形机器人和行业具身智能系统等细分领域达到国际第一梯队，2035年在应用规模和生态完备度上形成具有全球影响力的引领优势。<br> 从国际竞争看，欧美企业在大模型、世界模型和高端芯片等方面仍有优势，特斯拉、谷歌、亚马逊等投资的具身智能企业正通过资本和数据优势加速推进量产。我国企业需借助国内供应链、场景、人才等优势，加速突破关键核心技术。<br> 首先，“十五五”期间需加速突破具身智能大模型关键卡点和高效数据体系建设难题。《指导意见》已将“机器人大脑关键技术群”列为优先方向，明确提出要围绕动态开放环境下的感知、决策和控制，突破端到端通用大模型、大规模数据集管理、云边端一体计算架构和多模态环境建模等技术。在国际上，谷歌、FigureAI等企业推出的RT系列模型、Helix等模型，已在部分真实环境中验证了在未知场景下执行复杂操作的能力；在国内，相关人形机器人创新中心开源的具身智能视觉语言模型，已经开始为工业、高危特种作业等场景提供感知和指令理解能力，最新开源实践表明，通过世界模型生成的训练数据，能显著提升具身智能模型性能，为我国在数据效率和场景泛化方面提供差异化超车机会。<br> 其次，突破高性能本体部件制造难题，形成产业话语权。本体和基础部组件需要突破刚柔耦合仿生传动、高力矩密度减速器、高功率密度电机、仿生传感器和高能量密度动力系统等难题，为人形机器人和其他具身智能载体提供高爆发、高精度、长续航的硬件基础；结合我国在电机、减速器、功率器件等领域的规模化制造优势，应努力在具身智能专用执行器、传感器和驱动系统方面形成成套解决方案并输出国际标准。<br> 再者，完善具身智能操作系统、仿真与评测平台性能以及建设安全治理体系，为具身智能规模化应用提供关键基础设施。一方面，具身智能需要从单机智能走向群体协同和云边端协同，要求在操作系统、通信协议和开发平台上实现统一、开放和可演进。立足具身智能协同化发展趋势，需加快构建高实时、高可靠、高智能的专用操作系统，打造“公版”通用整机平台和应用开发工具链，探索“机器人即服务”等新模式。另一方面，随着具身智能进入工业生产和公共服务场景，权威评测体系和安全治理框架将成为政策端和产业端共同关切。“十五五”时期在仿真平台、评测基准和安全标准方面率先形成系统供给，不仅有利于国内推广，也将成为我国参与全球规则制定、提升话语权的重要抓手。 （作者单位：中国电子信息产业发展研究院（赛迪研究院））